广东拓捷科技股份有限公司成立于2011年9月28日，专注于液晶显示等触摸屏领域的玻璃化学减薄、多层次玻璃化学强化，超薄玻璃3D弯曲及高准确玻璃物理深加工等技术服务。公司目前为协议转让，较新总股本为3000万股。董事长谢庆强及一致行动人谢庆坚合计带有公司63.2％的股份，为公司实际控制人。2014-2015年营业收入复合增速152.43％，84.24％的收入来自玻璃加工和玻璃基板。2015年底，公司推出靠前款产品超薄3D钢化保护玻璃，为半导体/显示/触摸用玻璃基材类收入部分增加1534.59万元，同比增长848.45％。目前拟以11-13元/股市情况格筹集资金0.9-1.1亿元。触控显示产业和光学半导体是年产值超过千亿美元的战略新兴起的产业，国家出台多项政策鼓励行业发展。公司的业务和产品主要面向手机和平板电脑市场。下游终端产品总体保持增长，光学玻璃、触控屏和新型显示行业发展空间广阔。而移动终端产品的轻薄化趋势，也是公司减薄强化加工业绩的支撑。公司的加工业务和相关这类的产品横跨整个平板显示产业的上游材料、中游组装初始和中游组装半成品三个阶段。企业具有4项发明专利，6项实用新型专利，也是国内一家同时拥有3D弯曲技术、化学薄化强化技术、超准确光学玻璃三项技术的企业。2015年底，公司实现从原材料玻璃基板进料可查询原生产商到超薄3D弯曲钢化保护玻璃成品一共31道管控工序，成为国内靠前家实现该工序的制造商，超薄3D钢化保护玻璃有望助推业绩爆发式增长。我们预测公司超薄3D弯曲钢化保护玻璃产品的收入未来将迅速增加，预测2016至2018年年产量分别为150万片、230万片、400万片。减薄加工、销售等业务稳定增长。基于这个假设，我们预计公司2016-2018年的EPS分别为0.58元、0.80元和1.25元。估值可参考与公司主要营业业务类似的长信科技(300088.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)。客户高度集中风险、市场之间的竞争加剧风险、下游产品快速变化风险、产能没有到达预期风险。

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